座人年终盘点2020年新增造纸产能700万吨

年终盘点：2020年新增造纸产能700万吨 规划产能4600万吨

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核心提示：造纸行业是中国纸包装产业链的上游行业，它为包装印刷行业提供廉价优质稳定的原材料，对中下游行业影响力颇为巨大。过去五年时间

造纸行业是中国纸包装产业链的上游行业，它为包装印刷行业提供廉价优质稳定的原材料，对中下游行业影响力颇为巨大。过去五年时间，国内纸业价格屡屡掀起惊天波澜，也引发了包装行业及各终端行业的极大关注。

不过，随着2020年700万吨新增造纸产能相继投产，以及逾4600万吨浆纸产能进入规划，未来纸包装行业无须为原材料供应担忧了。

近十年来，中国造纸行业步入缓慢增长时期，造纸业面临着供大于求的困境。根据相关研究机构统计，我国每年的包装纸需求大约为6000万吨，但过去四年，我国包装纸新增产能共计2833万吨，仍然保持着很高的增长速度。

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表一，年包装纸新增产能一览

特别是2018年，受到纸价疯涨的利好，上游造纸业又开始疯狂扩产，产能过剩的情况令人堪忧。

表二，2018年包装纸新增产能汇总

不过，与2020相比，2018年的造纸大跃进简直是小巫见大巫。由于禁限塑风潮在全国刮起，根据华创证券的估算，箱板纸2025年面临的来自快递领域的替代需求为491万吨。预计2025 年白卡纸替代餐饮外卖领域一次性塑料餐具规模有望达到234万吨，替代商超药店等零售领域不可降解塑料袋规模有望达到117万吨，2025年白卡纸总替代需求将高达350万吨。如果不考虑塑料行业新增的可降解塑料产能，则未来五年包装国内的工程材料供应商在本钱及交期方面则比较有保证纸需求将增加841万吨。

但是，中国的造纸行业产能扩张的速度实在是太快了，2020年，不但新增包装纸产能就高达730万吨，基本上已经覆盖了塑料包装完全灭绝的理想状况下新增的造纸需求，而且规划中的产能竟然高达4600万吨。可谓登峰造极，无以复加。

2020年，即便放在全人类历史上，也是造纸产能大跃进的一年。

表三，2020年新投产造纸项目一览表

表四，2020年新投产造纸项目一览表，新规划的制浆与造纸产能高达4612万吨。

据业内的统计数据在2006年,2019年全国造纸企业仍然有一千多家，但实际上，造纸行业的产能却越来越集中。根据包不完全统计，目前产能已经达1000万吨级，或规划产能达1000万吨级的纸业巨头高达六家，这在全球也是绝无而在实际生产中极少利用仅有的。

表五，国内千万级产能造纸企业一览表

这么高的产能未来能消化吗？当然不能！千万别拿人均用纸量说事，因为曹德旺老先生曾经教导我们说，中国13亿人口的市场，12亿是没有消费能力的。实际上，中国人均包装纸消费量，早已经从高处回落了。

不得不说，中国造纸行业的产能扩张实在是太惊人了，考虑到各行各业已经进入到了存量博弈，甚至内卷化的时期，过度的扩张不仅浪费大量资源，也让纸包装产业链更加动荡不稳。